SIXIS BUSINESS
OPERATIONS Descoperă SIXIS SOLUȚII

Sales reporting.Vezi rezultatul.Înțelegi parcursul.

SIXIS organizează raportarea comercială: ce urmărim, de unde vin datele și cum vedem oportunitățile, ofertele și vânzările încheiate. Cifrele vin cu definiții și context.

Poți identifica unde avansează discuțiile, unde se blochează și ce trebuie verificat. Raportul sprijină o decizie și o acțiune, în ritmul în care conduci vânzările.

Spune-ne ce nu vezi în rapoarte Vezi cum lucrăm

Ai cifre.
Ce îți spun despre vânzări?

Pentru firme care urmăresc un traseu comercial cu mai multe etape și au nevoie să înțeleagă rezultatele, diferențele între surse sau schimbările de la o perioadă la alta.

  1. Rapoartele nu folosesc aceleași definiții.

    Un coleg numără oferte revizuite ca oferte noi, altul raportează doar prima variantă. Definim indicatorii și perioadele, ca două rapoarte despre aceeași activitate să poată fi comparate.

  2. Valoarea oportunităților pare mare, dar nu explică progresul.

    Unele discuții sunt vechi sau fără acțiune următoare. Separăm starea curentă de mișcarea dintre etape și arătăm ce trebuie verificat înainte să tragi concluzii despre viitor.

  3. Nu se vede ce se întâmplă după ce intră cererile.

    Sursa contactului este cunoscută, dar continuarea spre ofertă și vânzare se pierde. Legăm informațiile disponibile pentru a vedea calitatea traseului, nu doar câte solicitări au venit.

Definim cifrele înainte să le comparăm.

Un raport util trebuie să poată explica ce s-a numărat, ce lipsește și ce decizie poate susține.

SIXIS poate organiza datele și raportarea convenită, împreună cu oamenii care cunosc activitatea comercială. Tu stabilești deciziile de urmărit, iar echipa confirmă informațiile pe care cifrele se bazează.

Modelul de colaborare SIXIS

  1. Pornim de la întrebările comerciale.

    Alegem ce trebuie să poți decide: unde se pierd cereri, cât durează ofertarea sau ce oportunități cer atenție. Stabilim cine citește raportul și cât de des. Nu adăugăm indicatori doar pentru că o aplicație îi poate afișa.

    De la tine Obiectivele comerciale, rapoartele actuale și exemple de decizii greu de luat acum.

  2. Verificăm sursele și definițiile.

    Identificăm datele din CRM, oferte, comenzi sau alte evidențe relevante. Definim ce înseamnă contact, oportunitate, ofertă și vânzare încheiată pentru firma ta. Stabilim perioada, sursa de referință și cum se tratează reviziile, anulările și informațiile lipsă.

    De la tine Acces la surse, regulile actuale și persoanele care pot confirma datele corecte.

  3. Construim o vedere care poate fi explicată.

    Pregătim indicatorii, comparațiile și detaliile care ajută interpretarea. Separăm situația la o anumită dată de rezultatele obținute într-o perioadă. Când comparăm conversii, precizăm ce grup de cereri urmărim și cât timp a avut la dispoziție să avanseze.

    De la tine Confirmarea definițiilor și exemple de cazuri pentru verificarea calculelor.

  4. Stabilim actualizarea și controlul datelor.

    Definim frecvența, responsabilul și verificările necesare înainte de raportare. Dacă datele sunt incomplete, facem lipsurile vizibile și alegem ce poate fi raportat corect. Automatizarea actualizării se discută după accesul real la surse și este testată pentru sistemele incluse.

    De la tine Cine completează datele și cum sunt corectate erorile găsite.

  5. Legăm raportul de acțiuni.

    Revizuim rezultatele cu contextul perioadei și al ciclului de vânzare. O scădere poate cere verificarea datelor, a selecției sau a unei etape, nu o concluzie imediată despre echipă. Stabilim cine verifică fiecare problemă și revenim la ea în următoarea analiză.

    De la tine Explicațiile comerciale și persoana care poate decide intervențiile necesare.

UN EXEMPLU DE LUCRU

Ofertele cresc.
Comenzile rămân în urmă.

O firmă care vinde proiecte observă mai multe oferte trimise, dar nu și mai multe comenzi în aceeași lună. În acest exemplu, raportul verifică durata deciziei, reviziile și cererile din care provin ofertele, înainte să declare că rezultatul s-a deteriorat.

Numărătoarea
Separăm ofertele noi de variantele revizuite și confirmăm ce înseamnă comandă câștigată. Verificăm dacă datele sunt complete pentru perioada analizată.
Timpul
Urmărim aceleași oportunități pe parcursul ciclului lor. O ofertă recentă nu este comparată ca rezultat final cu una care a avut deja timp să primească o decizie.
Intervenția
Vedem dacă sunt necesare clarificări, reveniri sau revizuirea unor propuneri. Raportul indică o întrebare de investigat și un responsabil, fără să inventeze cauza dintr-o singură cifră.

CAPABILITĂȚI CONEXE

Datele vin din munca comercială.

Raportarea depinde de informațiile păstrate în proces. Când etapa, oferta sau motivul pierderii sunt neclare, îmbunătățim și sursa, nu doar prezentarea cifrelor.

Ce putem afla și ce trebuie verificat.

Definiții, comparații și limitele datelor din care este construit raportul.

Avem nevoie de un dashboard nou?

Nu obligatoriu. Un raport simplu, în formatul potrivit echipei, poate fi suficient. Alegem prezentarea după întrebările și frecvența de lucru. O vedere interactivă are sens dacă ajută analiza, nu doar pentru a înlocui un document care funcționează deja.

Ce indicatori ar trebui să urmărim?

Pornim de la deciziile tale: cereri potrivite, oportunități active, oferte, vânzări câștigate, durate și motive de pierdere pot fi relevante. Nu îi includem automat pe toți. Fiecare indicator trebuie să aibă definiție, sursă și un motiv pentru care merită urmărit.

Cum comparăm cererile din surse diferite?

Folosim aceleași definiții și urmărim cât au avansat cererile din fiecare sursă. Ținem cont de perioada de intrare, de timpul până la decizie și de datele disponibile. Un volum mare de contacte nu dovedește singur o sursă bună, iar lipsa istoricului limitează concluziile.

Putem vedea ce vânzări vom avea luna viitoare?

Putem organiza o estimare dacă oportunitățile au date suficient de bune și ipoteze justificate. O prezentăm separat de vânzările confirmate și arătăm ce o poate schimba. Nu transformăm totalul ofertelor sau o probabilitate setată în aplicație într-o promisiune de venit.

Ce facem dacă datele sunt incomplete?

Identificăm lipsurile și ce concluzii afectează. Raportăm ceea ce poate fi susținut, marcăm limitele și stabilim cine completează sau corectează informațiile. Nu prezentăm valori lipsă drept zero și nu completăm automat motive comerciale pe care echipa nu le-a confirmat.

Raportul poate compara oamenii din echipă?

Poate arăta activitatea și rezultatele dacă definițiile sunt consecvente. Interpretarea trebuie să țină cont de tipul cererilor, responsabilități, perioadă și durata vânzării. Nu folosim o singură cifră drept concluzie despre performanța unei persoane și nu confundăm atribuirea unui contact cu munca efectivă.

Cât de des trebuie actualizate cifrele?

Frecvența urmează ritmul deciziilor și disponibilitatea datelor. Unele echipe au nevoie de o vedere săptămânală, altele de o analiză pe perioade mai lungi. Actualizarea automată sau aproape imediată se confirmă pentru sursele reale; nu promitem date în timp real indiferent de sistem.

Ce include proiectul și cine întreține raportarea?

Precizăm indicatorii, sursele, formatul, verificările și frecvența incluse, precum și cine menține datele și calculele. SIXIS poate gestiona raportarea convenită; sistemele și datele rămân ale clientului. Conectarea unor surse suplimentare sau o infrastructură de analiză mai amplă se evaluează separat.

Ce ai vrea să poți decide din cifrele tale?

Arată-ne raportul folosit acum și o întrebare comercială la care nu răspunde. Putem vedea ce date și definiții lipsesc pentru o analiză care duce la acțiuni.

Dă un semn Înapoi la Soluții